Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, яркие костюмы — где кончается реальность и начинается сцена? Она больше не уверена, стоит ли перед живыми людьми или это лишь часть спектакля, который разыгрывают у неё в голове.