1983-й. Юля Морозова – студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер – разведчик, потерявший жену. Случайное сходство Юли с покойной супругой Уиллера не остаётся незамеченным.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Их цель – вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Юле предстоит сыграть ключевую роль: её внедрят в круг общения иностранца, рассчитывая, что он проявит интерес. Так начинается опасная игра, где ставки гораздо выше, чем кажется на первый взгляд.
